Dyrektor generalny Arm, Rene Haas, dzwoni dzwonkiem otwierającym giełdę Nasdaq w witrynie Nasdaq MarketSite 14 września 2023 r. w Nowym Jorku.Michaela M. Santiago/Getty Images
Amerykański rynek pierwszych ofert publicznych (IPO) powoli budzi się z 18-miesięcznej przerwy. Choć główne indeksy giełdowe jeszcze nie otrząsnęły się ze skutków inflacji i podwyżek stóp procentowych, coraz więcej spółek czuje się gotowych ponownie pozyskać pieniądze na rynku publicznym.
Tylko we wrześniu cztery spółki weszły na giełdę z wycenami przekraczającymi 2 miliardy dolarów. Obejmowało to notowanie projektanta chipów Arm, którego akcje zadebiutowały na Nasdaq z kolosalną wyceną na 54,5 miliarda dolarów.
W sumie były 117 IPO Według Stock Analysis, jak dotąd w tym roku w USA. Całkowita liczba ofert jest nadal niższa o 27 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, ale tempo stale rośnie z każdym miesiącem, co sugeruje tendencję wzrostową.
znak 5 sierpnia
Oto bieżąca lista największych IPO na nowojorskiej giełdzie i Nasdaq w 2023 r. do tej pory:
11.10: Birkenstock wszedł na giełdę na NYSE za 7,5 miliarda dolarów
Założona w : 1774
Główny produkt : obuwie
Wzrost cen akcji od czasu IPO: -10%
Kluczowa kadra kierownicza, inwestorzy i inne osoby: Legendarny niemiecki szewc Birkenstock produkuje kultowe obuwie od ponad 200 lat. W 2021 roku rodzina Birkenstock sprzedała większościowy pakiet udziałów amerykańskiej firmie private equity L Catterton. Christian Birkenstock, jeden ze spadkobierców rodzinnego biznesu, zachował mniejszościowy pakiet udziałów. L Catterton jest obecnie właścicielem 83 procent firmy. L Catterton jest częściowo wspierany przez miliardera Bernarda Arnaulta, prezesa luksusowego konglomeratu LVMH. Syn Arnaulta, Alexandre, dołączył do zarządu Birkenstock w październiku tego roku.
9/20: Klaviyo wszedł na giełdę na NYSE za 9 miliardów dolarów
Założona w: 2012
Główny produkt: marketingowe oprogramowanie dla przedsiębiorstw
Wzrost cen akcji od czasu IPO: +5%
Kluczowa kadra kierownicza, inwestorzy i inne osoby: Klaviyo zostało założone przez Andrzeja Bialeckiego i Eda Hallena. Bialecki, prezes spółki, posiada 33 proc. udziałów w Klaviyo, co czyni go największym akcjonariuszem. Hallen, dyrektor ds. produktu, posiada drugi co do wielkości udział w spółce – 14%. Twórcę oprogramowania wspiera także platforma zakupów online Shopify, która również jest głównym klientem.
19 września: Instacart wszedł na giełdę na Nasdaq za 10 miliardów dolarów
Założona w: 2012
Główny produkt: aplikacja do zakupów spożywczych
Wzrost cen akcji od czasu IPO: -6%
Kluczowa kadra kierownicza, inwestorzy i inne osoby: Instacart (CART) został założony przez Apoorvę Mehtę, Maxa Mullena i Brandona Leonardo. Mehta przez prawie dziesięć lat pełnił funkcję dyrektora generalnego i prezesa zarządu firmy, a w 2021 r. ustąpił ze stanowiska, aby zająć się innymi przedsięwzięciami. Obie jego role objął Fidji Simo, były dyrektor Meta, kierujący aplikacją na Facebooku.
Największymi akcjonariuszami Instacart są Sequoia i D1 Capital Partners, fundusz hedgingowy. Partner Sequoia, Ravi Gupta, który był dyrektorem finansowym i operacyjnym Instacart w latach 2015–2019, oraz założyciel D1 Capital Daniel Sundheim zasiadają w zarządzie Instacart.
15 września: Neumora Therapeutics weszła na giełdę na Nasdaq za 2,7 miliarda dolarów
Założona w: 2019
Główny produkt: leczenie chorób mózgu
Wzrost cen akcji od czasu IPO: -33%
Kluczowa kadra kierownicza, inwestorzy i inne osoby: Firma Neumora Therapeutics została założona przez Paula Bernsa i Carol Suh, inwestorów firmy venture capital Arch Venture Partners. Berns pełnił funkcję dyrektora generalnego Neumora do lipca. Zastąpił go Henry Gosebruch, były dyrektor firmy farmaceutycznej AbbVie. Suh obecnie pełni funkcję dyrektora operacyjnego Neumora.
Do największych inwestorów Neumora należą Amgen, SoftBank (SFTBF) i Arch Venture Partners.
14 września: Arm wszedł na giełdę na Nasdaq za 54,5 miliarda dolarów
Założona w: 1990
Główny produkt: konstrukcja półprzewodnikowa
Wzrost cen akcji od czasu IPO: +7%
Kluczowa kadra kierownicza, inwestorzy i inne osoby: Firma Arm została założona jako spółka joint venture pomiędzy Acorn Computers, Apple i VLSI Technology w 1990 r. SoftBank należący do Masayoshi Son nabył Arm w 2016 r. za 32 miliardy dolarów i po pierwszej ofercie publicznej nadal posiada 90 procent udziałów w firmie. Innymi znaczącymi sponsorami Arm są Apple, Alphabet, Nvidia, AMD i Samsung.
Obecnie firmą Arm kieruje dyrektor generalny Rene Haas, który od 2013 r. pełnił w firmie różne funkcje kierownicze.
15 sierpnia: Vinfast wszedł na giełdę na Nasdaq za 23 miliardy dolarów
Założona w: 2017
znak 13 lutego
Główny produkt: pojazdy elektryczne
Wzrost cen akcji od czasu IPO: -40%
Kluczowa kadra kierownicza, inwestorzy i inne osoby: VinFast była spółką zależną Vingroup, głównego wietnamskiego konglomeratu. Obie firmy są własnością Pham Nhat Vuong, najbogatszego człowieka w Wietnamie. Vuong (55 l.) kontroluje 99 procent VinFast poprzez udziały posiadane przez Vingroup i inne podmioty gospodarcze. Codzienną działalnością VinFast kieruje dyrektor generalny Thuy Le, która jest także wiceprezesem Vingroup.
Znaki zodiaku raka
30 czerwca: Vesta Real Estate Corporation weszła na giełdę na NYSE za 2,6 miliarda dolarów
Założona w: 1998
Główny produkt: Usługi deweloperskie w zakresie nieruchomości komercyjnych w Meksyku
Wzrost cen akcji od czasu IPO: -8%
Kluczowa kadra kierownicza, inwestorzy i inne osoby: Vesta została założona przez weteranów nieruchomości Lorenzo Manuela Berho Corona i Stephena Williamsa. Corona pełnił funkcję dyrektora generalnego Vesta przez 20 lat, zanim ustąpił ze stanowiska w 2018 r. Zastąpił go Lorenzo Dominique Berho Carranza.
Vesta zebrała w swojej ofercie publicznej najwięcej pieniędzy (400 milionów dolarów) niż jakakolwiek inna meksykańska firma na rynku amerykańskim w ciągu 11 lat. Citigroup jest obecnie największym akcjonariuszem Vesty.
19 czerwca: Savers Value Village weszła na giełdę na NYSE za 2,7 miliarda dolarów
Założona w: 1954
Główny produkt: sklepy z używaną odzieżą
Wzrost cen akcji od czasu IPO: -14%
Kluczowa kadra kierownicza, inwestorzy i inne osoby: Saver Value Village otworzył swój pierwszy sklep w 1954 r. i rozszerzył swoją działalność na ponad 220 lokalizacji w Ameryce Północnej i Australii pod przewodnictwem założyciela Billa Ellisona, który przeszedł na emeryturę w 2000 r. Od 2019 r. firmą kieruje dyrektor generalny Mark Walsh.
Firmy private equity Ares Management i Crescent Capital Group są właścicielami prawie 90 procent Savers Value Village.
6/12: Cava wchodzi na giełdę na NYSE za 2,5 miliarda dolarów
Założona w: 2011
Główny produkt: sieć restauracji
Wzrost cen akcji od czasu IPO: -7%
Kluczowa kadra kierownicza, inwestorzy i inne osoby: Cava została założona przez Theodore'a Xenohristosa, Ike'a Grigoropoulosa, Dimitri Moshovitisa i Bretta Schulmana. Schulman pełni funkcję dyrektora generalnego Cavy od 2010 roku.
Największym akcjonariuszem Cavy jest europejski holding Artal Group, który posiada 29 proc. udziałów. T. Rowe Price posiada drugi co do wielkości udział w spółce (11 proc.). T. Rowe Price poprowadził rundę finansowania serii F w 2021 r., wyceniając wówczas firmę na 1,3 miliarda dolarów.
5/4: Kenvue wszedł na giełdę na NYSE za 41 miliardów dolarów
Założona w: 2022
Główny produkt: produkty zdrowotne dla konsumentów
Wzrost cen akcji od czasu IPO: -26%
Kluczowa kadra kierownicza, inwestorzy i inne osoby: Pierwotnie dział Johnson & Johnson zajmujący się opieką konsumencką, firma Kenvue została wydzielona z giganta farmaceutycznego w 2021 r. Kenvue, właściciel marek takich jak Band-Aid, Neutrogena i Tylenol, jest kierowany przez dyrektora generalnego Thibauta Mongona, doświadczonego dyrektora wykonawczego w J&J. Po pierwszej ofercie publicznej J&J pozostaje największym akcjonariuszem Kenvue z 9,5% udziałów.
gdzie mieszka David Tennant
9 września: Hesai wszedł na giełdę na Nasdaq za 2,2 miliarda dolarów
Założona w: 2014
Główny produkt: Czujniki lidarowe
Wzrost cen akcji od czasu IPO: -46%
Kluczowa kadra kierownicza, inwestorzy i inne osoby: Hesai zostało założone przez dyrektora generalnego firmy Yifana Li wraz z Kai Sunem i Shaoqing Xiangiem. Li był wcześniej inżynierem w firmie Western Digital, producenta sprzętu komputerowego. Największym akcjonariuszem Hesai jest FIL Investment Advisors.
2 września: Nextracker wszedł na giełdę na Nasdaq za 3,5 miliarda dolarów
Założona w: 2013
Główny produkt: oprogramowanie do śledzenia słońca
Wzrost cen akcji od czasu IPO: +26%
Kluczowa kadra kierownicza, inwestorzy i inne osoby: Nextracker został założony przez Dan Shugar, doświadczony dyrektor w branży energii słonecznej. Firmą kieruje Shugar, który pełni funkcję dyrektora generalnego, i prezes Howard Wagner.
Największym akcjonariuszem posiadającym 28% udziałów jest firma private equity TPG.