Ken Griffin i Jeff Bezos biorą udział w American Express Presents CARBONE BEACH 6 maja 2023 r. w Miami Beach na Florydzie.Alexander Tamargo/Getty Images dla American Express przedstawia plażę Carbone
Rok 2023 okazał się owocny dla miliarderów funduszy hedgingowych. Jak wynika z raportu LCH Investments, cała branża funduszy hedgingowych wygenerowała w zeszłym roku zyski o wartości 218 miliardów dolarów po opłatach, a mniej więcej jedną trzecią wygenerowało 20 najbardziej dochodowych firm na świecie, które zarządzają zaledwie jedną piątą aktywów tej branży. , funduszu funduszy hedgingowych, opublikowany wczoraj (22 stycznia).
Fundusz hedgingowy to specjalny rodzaj firmy zarządzającej aktywami, która gromadzi środki od klientów i inwestuje je, stosując różne strategie minimalizacji ryzyka w celu uzyskania maksymalnych zysków. Jako menadżer pieniędzy firma zazwyczaj pobiera stałą opłatę za zarządzanie oraz obniżkę zarobków klientów.
Co roku LCH publikuje ranking 20 najlepszych funduszy hedgingowych na świecie, które odnotowują najwyższe zyski od momentu powstania. (Dlatego na liście zazwyczaj pojawiają się fundusze z dłuższą historią i większą pulą aktywów). W 2023 r. koronę przejęła spółka Ken Griffin's Citadel, zarządzająca aktywami o wartości 56,8 miliarda dolarów, osiągając łączny zysk w wysokości 74 miliardów dolarów od swojego założenia w 1990 roku. Po Citadel następuje D.E. Davida E. Shawa. Shaw, który od 1988 roku zarobił 56,1 miliarda dolarów i obecnie zarządza aktywami o wartości 43,8 miliarda dolarów. Millennium Management Izzy’ego Englandera, założone w 1989 roku, również zarobiło od momentu powstania 56,1 miliarda dolarów, a obecnie zarządza 61,9 miliarda dolarów. Bridgewater Associates Raya Dalio plasowała się tuż za trzema czołowymi firmami, osiągając łączny zysk w wysokości 55,8 miliarda dolarów od chwili założenia w 1975 r. Na ubiegłorocznej liście znajdowała się na drugim miejscu. Po odnotowaniu straty w wysokości 2,6 miliarda dolarów w 2023 r., obecnie zajmuje 4. miejsce.
Godną uwagi firmą na tegorocznej liście jest Pershing Square Capital Management Billa Ackmana, która po raz pierwszy od dziewięciu lat ponownie znalazła się w pierwszej dwudziestce, osiągając łączny zysk w wysokości 18,8 miliarda dolarów od 2004 r. Pershing Square spadła z listy LCH w 2015 r. po głębokich doświadczeniach straty z tytułu inwestycji w spółki z branży dóbr konsumpcyjnych, takie jak Procter & Gamble, JCPenney i firma zajmująca się marketingiem wielopoziomowym Herbalife Nutrition. Duże inwestycje firmy w sektor hotelarski i detaliczny, w tym Chipotle, Hilton i Lowe’s, w ostatnich latach bardzo się opłaciły, spychając ją z powrotem na czołowe miejsca w rankingach LCH.
Spośród 20 największych firm najbardziej rentowny w 2023 r. był fundusz Chrisa Hohna The Children’s Investment (TCI), który osiągnął roczny zwrot w wysokości 12,9 miliarda dolarów z zarządzanych aktywów o wartości 50 miliardów dolarów. Za TCI plasuje się Griffin’s Citadel, która w ubiegłym roku zarobiła 8,1 miliarda dolarów, oraz norweski miliarderViking Global Investors Ole Andreasa Halvorsena, który zarobił 6 miliardów dolarów na zarządzanych aktywach o wartości 30,5 miliarda dolarów.
Według raportu LCH, mierząc procentowy zwrot z inwestycji, 20 największych firm zyskało łącznie 10,5% w 2023 r., co przewyższa średnią branżową wynoszącą 6,4%.